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Pebblebrook為LaSalle的合并籌集了18億美元

2022-06-12 19:45:00 編輯:宰峰翠 來源:
導讀 這是一個大的買斷,現在有大筆的錢來幫助實現它。Pebblebrook Hotel Trust已獲得一筆18億美元的定期貸款,將為REIT與LaSalle Hotel P

這是一個大的買斷,現在有大筆的錢來幫助實現它。Pebblebrook Hotel Trust已獲得一筆18億美元的定期貸款,將為REIT與LaSalle Hotel Properties的合并提供所需資金。

這筆貸款將用于支付LaSalle目前的未償債務余額和其他交易結束成本,并被分為五部分,在2020年至2024年到期,每一部分都可以提前支付,不會受到懲罰。

只有在合并完成后,融資才會到位;這一里程碑目標是在11月30日實現,仍有待兩家公司股東的批準。

Pebblebrook首席財務官雷蒙德?馬茨(Raymond Martz)在一份事先準備好的聲明中表示:“我們很高興地歡迎幾家新的融資合作伙伴加入我們的集團,作為這一融資努力的一部分?!?/p>

這筆貸款由美林(Merrill Lynch)、(U.S. Bank N.A.)和富國證券(Wells Fargo Securities)牽頭,它們分別擔任聯合簿記行和聯合牽頭行。PNC Capital Markets LLC、BMO Capital Markets、SunTrust Robinson Humphrey、加拿大豐業(Bank of Nova Scotia)和加拿大指南針(Compass Bank)擔任聯合牽頭行。

(Bank of America, N.A.)擔任行政代理;(U.S. Bank N.A.)和富國(Wells Fargo Bank N.A.)擔任銀團貸款代理商;PNC附加說明加拿大蒙特利爾(Bank of Montreal)、加拿大SunTrust(SunTrust Bank)、加拿大新斯科舍省(Bank of Nova Scotia)和加拿大指南針(Compass Bank)是文件代理商。

資本一個附加說明;地區;三井住友;TD Bank N.A.擔任高級管理代理。Raymond James Bank N.A.分支及信托公司此外,土地、商業、合作及第一商業亦有參與。Pebblebrook擁有28家酒店,共6,973間客房,分布在9個州和哥倫比亞特區。

拉薩爾擁有41家高檔、全方位服務的酒店,總計10400間客房,分布在7個州和哥倫比亞特區的11個市場。

去年5月,拉薩爾似乎在尋找一位不同的人生伴侶。事實上,當時該公司明確拒絕了Pebblebrook至少三次主動提出的收購要約,而選擇了黑石48億美元的全現金收購要約。

6月下旬,根據LaSalle 8月份的季度報告,一個政府雇員退休系統提起訴訟,要求停止與黑石的合并,部分指控LaSalle沒有在一份初步委托書中披露重要信息。

根據LaSalle的最新季度報告,黑石集團的合并協議于9月6日終止,有利于Pebblebrook的收購。同一天,Pebblebrook和LaSalle宣布他們已經達成了最終的合并協議。

在10月9日的一份聲明中,兩家公司證實,在11月27日召開特別股東大會之后,合并交易按計劃將于11月30日完成。


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