Telstra Corporation Ltd(ASX：TLS)股價的瘋狂可能有一種方法可以讓批評者感到困惑。即使面對激烈的競爭，我們最大的電信公司似乎也在贏得移動市場大戰。

自1月份S&P / ASX 200(指數：^ AXJO)(ASX：XJO)指數上漲11 %以來，TLS股價已上漲超過13%，導致一些人質疑其表現是否可以持續，因為許多挑戰部門正面臨著。

可能有理由這么認為。摩根大通分析，澳大利亞金融評論報告顯示，Telstra增加了239,000名客戶(這是六年來的最高增長!)，并且在截至12月底的六個月中，其在戰略上重要的后付費移動市場的份額增加到近50%去年。

贏得移動戰斗

這是分析師預期的兩倍多，而Telstra可以感謝其低成本品牌Belong的成功，因為該業務貢獻了一半的新賬戶。

后付費移動電話是Telstra的主要盈利推動因素，因為此類計劃的客戶通常花費超過預付費計劃的費用。

客戶似乎正在從預付費轉向后付款，因為后者的整體市場增加了483,000名客戶，比摩根大通預期的增加了150,000。

這對Telstra的競爭對手來說應該是個好消息，盡管Telstra在19財政年度上半年贏得超過40%的新用戶是沒有價值的。

據AFR稱，與此同時，預付費用戶已經下降，大約有282,000個預付賬戶被關閉。

愚蠢的外賣

對于陷入困境的電信公司，TPG電信有限公司(ASX：TPM)，Vocus Group Ltd(ASX：VOC)和Amaysim Australia Ltd(ASX：AYS)等低成本競爭對手，Telstra不斷上升的市場份額是一個難得的好消息。

由于NBN，將Telstra帶回盈利增長的道路也是不夠的。

但是最近購買了Telstra股票的人并不是為了增長而購買它。他們購買它是因為相信電信公司可以避免另一次大幅削減股息。

保持其移動市場的主導地位將有所幫助，但這不是Telstra唯一潛在的好消息。

有人強烈猜測聯邦政府(特別是如果工黨贏得下次選舉)將減記NBN的價值 - 為國家寬帶公司降低批發價格并為電信公司帶來一定利潤率鋪平了道路。

我認為這可能會引發該行業的另一輪重新評級。

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