視頻流媒體公司iQIYI Inc在搜索引擎巨頭百度的支持下，計劃籌集10.5億美元的可轉換債券，這可能是美國上市的中國公司有史以來最大的此類銷售額之一。這筆交易是尋求增長資本的新上市中國科技公司中可轉換債券日益普及的最新例證。

IQIYI周二宣布出售其六年期可轉換債券，但沒有披露這些條款。

路透社看到的一份條款清單顯示，該債券的上市指示性利率范圍為2%至2.5%。IQIYI希望降低其借貸成本，而上期債券的期限較短且票面較高。

該交易還有超額配售或綠鞋，最高可達1.5億美元，這意味著其規模可能達到12億美元。

根據Refinitiv的數據，在線旅游代理商攜程網(Ctrip.com)在2015年出售了價值11億美元的可轉換債券，這是美國上市的中國公司有史以來最大的一筆。

可轉換債券是一種較便宜的融資渠道，因為它們的優惠券較低，以換取債券持有人選擇在未來以固定價格將債務轉換為公司股票。債券為投資者提供固定回報，股權聯系提供了從發行人股價上漲中獲利的前景。

根據Refinitiv的數據，在市場波動和借貸成本上升的推動下，自去年金融危機以來，可轉換債券的銷售額達到亞洲最高水平，籌集了355億美元。

根據條款清單，IQIYI提供的轉換溢價在27.5%至32.5%之間。

其股價周一收于24.02美元，幾乎是6月創下46.23美元歷史新高的一半。

這是Netflix類似流媒體服務第二次出售可轉換債券，這是在2018年3月以24億美元的納斯達克首次公開募股(IPO)計算的一年內。

去年11月，它出售了價值7.5億美元的五年期可轉換債券，票面利率為3.75%。

科技公司越來越多地轉向使用可轉換債券作為提高債務的一種方式，因為這些公司通常都是未經評級的，而且股價波動較大。

電動汽車制造商NIO今年早些時候在紐約上市僅僅四個月后，在今年早些時候籌集了6.5億美元的五年期可轉換債券。

美銀美林，高盛和摩根大通是iQIYI交易的聯合賬簿管理人。

這筆交易將在紐約市場周二收盤后定價。