中國視頻流媒體公司iQIYI的目標是籌集11億美元的可轉換債券

©路透社。公司在紐約納斯達克市場網站首次公開募股時，屏幕上會顯示iQiyi Inc.的標識

作者：Julia Fioretti

香港(路透社) - 中國視頻流媒體服務公司iQIYI公司正計劃籌集10.5億美元的可轉換債券，這是新上市的中國科技公司中該工具日益普及的最新例證。

iQIYI周二宣布出售其六年期可轉換債券，但未披露條款。

路透社看到的一份條款清單顯示，該債券的上市指示性息票范圍在2%至2.5%之間。該公司希望降低其借貸成本，而上一次可轉換債券的期限較短，票面較高。

該交易還有超額配售或綠鞋，最高可達1.5億美元，這意味著總規模可能達到12億美元。

可轉換債券是一種較便宜的融資渠道，因為它們的優惠券較低，以換取債券持有人選擇在未來以固定價格將債務轉換為公司股票。債券為投資者提供固定回報，股權聯系提供了從發行人股價上漲中獲利的前景。

根據Refinitiv的數據，在市場波動和借貸成本上升的推動下，自去年金融危機以來，可轉換債券的銷售額達到亞洲最高水平，籌集了355億美元。

根據條款清單，iQIYI提供的轉換溢價介于27.5%和32.5%之間。

其股價周一收于24.02美元，幾乎是6月創下46.23美元歷史新高的一半。

這是Netflix式流媒體服務第二次出售可轉換債券，這是在2018年3月以24億美元的納斯達克首次公開募股(IPO)進行的一年內。在11月，它出售了價值7.5億美元的5年期可轉換債券。優惠券3.75%。

尋求增長資本的科技公司越來越多地轉向使用可轉換債券作為提高債務的一種方式，因為這些公司通常都是未經評級并且股價波動較大。

電動汽車制造商NIO今年早些時候在紐約上市僅僅四個月后，在今年早些時候籌集了6.5億美元的五年期可轉換債券。