AI逆變器：800G光模塊迎啟動年熱門公司業績乏善可陳

2023-05-14 17:14:30 編輯：杭雄琬來源：

導讀 ChatGPT突然的火爆，使眾多互聯網科技的巨頭都進入到AI這場大戰當中，也讓光模塊產品這一新的周期和AI大型浪潮正好重合，訂單追加的消息，...

ChatGPT突然的火爆，使眾多互聯網科技的巨頭都進入到AI這場大戰當中，也讓光模塊產品這一新的周期和AI大型浪潮正好重合，訂單追加的消息，得光模塊在本輪AI行情中成為了最為硬氣的一個環節，AI服務器的推薦會進一推進高速率的光模塊需求，800G的光模塊會迎來啟動之年，但眾多熱門上市公司在業績方面卻仍然并不理想。

根據light counting2021年的預測，從2025年底800G的光模塊就會正式主導整個市場，其主要原因是AI眾多應用使得數據流量不斷的增長，超出預計的數據中心，在寬帶上的需求和光模塊眾多，廠商技術上會不斷的迭代，隨著超級GPT4作為代表的大模型相關應用的發展，AI的訓練和推理的服務器會進一步推動高速率光模塊這一個需求不斷的增長。

根據市場流傳的調研，可以看到在第一季度國內光模塊有三次追加訂單的情況，在全年800G光模塊需求有100萬，同比增長量漲到了10倍，訂單仍然超越預期，在不斷的增加，在2023年第一季度的財報當中，中國廠家在財報的表現也大不相同。

即便是在市場占據首位的中技續創第一季度并沒有超越預期時間大幅度的增長，劍橋科技在第一季度同比來看，是將虧損做出了扭轉，光模塊主要的需求量就是在AI高算力需求800G這一光模塊上，而較低速的100g和200G光模塊整體需求都呈現下降的趨勢，能夠生產800G光模塊，并沒有太多的廠商，所以整體看業績并沒有太過超越預期。800G的光模塊和其他的產品相比屬于毛利率較高的業務，業務上收入占據比例提高，能夠在毛利率環比上提現。