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墨西哥股市盈利與估值共同催化（關于墨西哥股市的簡介）
2024-03-07 13:48:39
編輯：諸珠德
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導讀 墨西哥在全球變局下成為美國近岸外包和USMCA等政策的受益者，獲得全新的發展機遇。墨西哥股市或許將會迎來估值與盈利的共同催化，對于消費...
墨西哥在全球變局下成為美國近岸外包和USMCA等政策的受益者，獲得全新的發展機遇。墨西哥股市或許將會迎來估值與盈利的共同催化，對于消費、金融、工業等板塊的配置比較看好。
1.墨西哥制造業生產指數近年來創造新高，在美國進口來源國中所占的份額已經超越了中國。FDI2023年流入值達到360.58億美元，與兩年前相比增長幅度達到14.3%，經濟增長的速度已經三年連續超過3%。但是如果從長遠的角度進行評估的話，墨西哥仍然僅僅是美國產業鏈上的一個延伸，距離大國崛起還存在著很大的距離。
2.墨西哥的內外政治環境在未來的五六年之內，應當是保持穩定的，中短期政治風險的相對穩定可控，對于中國企業出海來說是有利的。
3.綜合考慮墨西哥的政策和法律、產業承接能力以及美國的態度和需要，從發展前景和政策導向上來看，在墨西哥可以進行電子、機械、汽車等領域的布局。
4.墨西哥本輪股市上行，從基本面上來看主要是由于企業盈利所帶來的支撐。墨西哥代表性股指在近岸外包的持續推進之下，預計未來12個月EPS增長速度將會達到23.8%。
5.從宏觀流動性層面來看，2月上半月墨西哥的通脹指數超過了預期，出現了回落達到4.45%，這一情況或許會使墨西哥央行降息的節奏加快。
6.比索兌美元當前的匯率，比近5年的平均中樞要強，外資流入和基本面景氣渴望對匯率形成繼續的支撐。
7.未來12個月，墨西哥13倍的預期P/E在新興市場當中擁有比較高的性價比。特別是在近岸外包政策的催化之下，對于必須消費、可選消費、金融、工業等行業的配置價值比較看好。彭博一致預期未來12個月ESP的增長速度將會分別是33%，110%，11%和33%，與過去5年的CAGR相比要高。
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