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財富管理公司 房地產投資團隊加入Arkadios Capital

2022-07-01 03:25:00 編輯:閔菲嫻 來源:
導讀 自2016年開業以來,Arkadios Capital繼續保持其顯著的發展勢頭,加入了一家位于德克薩斯州弗里斯科的獨立財富顧問以及一家專門從事1031

自2016年開業以來,Arkadios Capital繼續保持其顯著的發展勢頭,加入了一家位于德克薩斯州弗里斯科的獨立財富顧問以及一家專門從事1031計劃的房地產投資公司。快速發展的平臺。

行業資深人士Jim Parry,CPA,CFP®,是Parry Financial Partners的創始人,該公司管理的資產已經增長到9000多萬美元。該公司與約400名客戶合作,主要由企業主和高凈值家庭組成。Parry的團隊包括Jonathan Rotz和Ellaine Parry。

“我們決定加入Arkadios Capital的最重要因素之一是,我們需要一個能夠幫助我們滿足大客戶獨特需求的合作伙伴,”帕里說。“我們也喜歡這樣一個事實,即創始人大衛·米利肯(David Millican)作為一名顧問走過這條路,并且理解我們作為顧問的日常交易。”

有效的1031 Planning由Joe Nugent于2012年創立,在為房地產另類投資籌集資金12年后,也加入了Arkadios Capital。此舉使Arkadios能夠為其顧問和客戶推出1031交換平臺。

在金融服務行業工作了42年之后,紐金特和合伙人杰伊·多布斯共同籌集了超過10億美元的資金用于各種房地產證券,包括DST,租戶,1031計劃,房地產投資信托基金和房地產共同基金。

“我們被Arkadios吸引,因為他們有多元化的投資平臺和以客戶為中心的方法,”紐金特說。“我們也喜歡他們一流的財務規劃資源,這將使我們能夠利用他們的專業知識進一步使我們的客戶受益。”

1031 Planning專門指導客戶完成房地產投資的來龍去脈,包括尋找替代房產以推遲房地產資本收益。

“Arkadios很自豪能與Parry Financial Partners和1031 Planning的兩家優秀公司合作,”Arkadios創始人兼首席執行官David Millican表示。“1031平臺的推出對于我們的附屬顧問及其客戶來說是一筆巨大的交易。我們也期待與Jim Parry及其團隊共同制定共同發展戰略。隨著他們的成長和成功,我們將向他們學習和他們的長期的成功記錄。“

在共同創立該縣最快增長的RIA之一ACG Wealth之后,Millican推出了Arkadios Capital,作為經紀人 - 經銷商行業持續商品化的替代品。該公司的收入增加了兩倍以上,成長為超過52位顧問,并增加了一個機構債券柜臺。


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