年內最大IPO啟動美股路演 Arm將募資超過44億美元

2023-09-06 18:28:36 編輯：杭勇琬來源：

導讀年內最大的IPO-Arm控股有限公司在9月5日正式宣布啟動路演，這一消息引起了人們的關注。據了解，Arm是軟銀集團全資持有的一家子公司。根據最...

年內最大的IPO-Arm控股有限公司在9月5日正式宣布啟動路演，這一消息引起了人們的關注。據了解，Arm是軟銀集團全資持有的一家子公司。

根據最新的一份向美國證券交易委員會提交的文件，Arm計劃發行9550萬股ADS，發行價格區間預計為每股ADS47美元到51美元之間，這也就意味著Arm至少需要在本次IPO活動中籌集到44.885億美元，才能成功上市。如今Arm的估值在478億美元到545億美元之間，這樣的規模和此前軟銀集團的預期相比要低一些，據此前消息，軟銀集團尋求的募資規模在80億到100億美元之間，估值大約能達到600億到700億美元之間。根據SEC文件中披露出的信息，本次發行之后軟銀集團的持股比例將會達到90.6%，如果承銷商完全行使超額配售權，持股比例將會降到89.9%。

記者注意到，Arm的基石投資者基本上都是一些大客戶，比如蘋果、高通、英偉達、谷歌、英特爾等等，都表示有意向購買這份高達7.35億美元的ADS。目前有消息顯示Arm或許將會在下周登陸納斯達克，股票代碼就是“ARM”。據了解這家公司是全球領先的半導體知識產權提供商，也是在全球科技領域當中比較重要的公司之一。根據他們官網的資料，包括蘋果以及安卓機在內，全球有95%的智能手機都采用Arm架構。在2020年，軟銀集團就曾計劃以400億美元的價格把Arm出售給英偉達。不過由于Arm是全球最大的智能手機芯片IP涉及供應商，牽扯到全球的半導體產業格局，由于監管部門的反對，最終這一計劃只能流產，如今隨著市場的發展，若Arm能夠成功上市，軟銀集團及愿景基金的財務狀況都能得到改善。