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12月21日,又有一家房企爆雷在美國申請破產保護,有消息稱,香港上市房企中國奧園根據美國《破產法》的規定在紐約法院申請破產保護。針對這一消息,中國奧園方面發出回應稱,網傳消息屬實,公司將遵循財務重組和法律顧問方面的建議,向美國法院提出中國奧園境外債務重組的申請,以此來獲得美國法院對中國奧園有關境外債務重組協議安排的認可。

此前在11月29日,中國奧園發出公告稱,境外債務重組方案已經通過投票,公司計劃在后續發行新的融資工具,對于原先61億美元的境外債務將進行置換。值得讓人注意的事情是,中國奧園的境外債務重組方案投票通過率只有79.1%左右,也就是說仍舊有20.9%的債權人對于破產重組的方案保持反對的意見。

在此之前,以平安海外為首的債權人曾公開表示過對此方案的反對意見,因此中國奧園在美國申請破產保護,也是為了保證重組方案能夠順利的進行下去,防范一些情況導致訴訟方面的風險。中國奧園還稱,申請破產保護最主要的目的是確認大多數債權人同意公司的重組計劃,防范訴訟面臨的風險。

從目前公開的信息來看,中國奧園的重組方案主要是分為原債務展期+永續債和債轉股這幾步,債務展期階段,中國奧園將發行新的融資工具對原先的債券進行置換,預計會發布四個新債務工具,總計為23億美元左右,后續擬發行十億股普通股,會根據重組方案的條款轉讓給若干具有資格的債權人,而后會發行1.43億美元的無息強制可轉換債券。這些債券將在2028年9月份強制轉換為公司的普通股份,后續會轉換成公司已發行股本總值的29.9%。
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