美國收購巨頭凱雷已同意從阿布扎比主權財富基金購買西班牙石油和天然氣公司Cepsa 30%的股份，以36億美元的價格收購債券。

此次出售使該企業(yè)的企業(yè)總價值達到120億美元，與去年在股市上市失敗后穆巴達拉基金尋求的價格大致相同。

作為該協(xié)議的一部分，首次由英國“金融時報”報道，凱雷保留購買高達40%的Cepsa的權利，后者是歐洲最大的私營石油公司之一，過去三十年來一直受到穆巴達拉的控制。 。該交易預計將在今年年底完成，等待監(jiān)管機構的批準。

凱雷將擁有至少兩個董事會席位，穆巴達拉的高級主管Musabbeh Al Kaabi將繼續(xù)擔任董事長。

Cepsa每天在全球生產(chǎn)約175,000桶石油，包括其在阿布扎比兩個油田的股份。它還在西班牙和其他地方經(jīng)營煉油廠和化工廠，并擁有多個發(fā)電資產(chǎn)。Carlyle International Energy Partners負責人Marcel Van Poecke表示：“我們期待在Cepsa的發(fā)展道路上為客戶，供應商和員工的利益而努力”。

仍將是大股東的穆巴達拉表示，對于“與凱雷合作的前景感到高興，凱雷擁有重要的業(yè)績記錄和能源部門能力”。

據(jù)知情人士透露，卡萊爾去年首次競購Cepsa，但遭到穆巴達拉拒絕，穆巴達拉認為通過股市上市可以獲得更好的交易。計劃在西班牙證券交易所上市25%的Cepsa后來被撤銷，理由是利益不佳和市場疲軟。

Cepsa的交易發(fā)生在油價回升之后，今年油價已從2016年初的30美元以下接近每桶70美元，導致該行業(yè)交易的看漲假設。

此外，這家總部位于華盛頓的私人股本集團正在尋求為北美以外的石油和天然氣資產(chǎn)籌集40億美元，而另一些則需要支出。這筆交易將涉及凱雷投資約24億美元的股權支票，其部分資金來自這一新基金，部分資金來自共同投資者。在此交易中，公司的債務水平預計將保持不變。

潛在投標人對西班牙能源公司參與由一個正在接受洗錢調(diào)查的國家基金1Malaysia Development Berhad部分資助的項目表示擔憂。

美國檢察官表示，從1MDB中挪用的資金被用于部分融資以22億美元收購總部位于休斯頓的沿海能源公司 - 以及與穆巴達拉合并后成為阿布扎比實體的國際石油投資公司。

Cepsa IPO招股說明書警告說，美國司法部聲稱沿海能源交易是“更廣泛的涉嫌洗錢計劃的一部分”。但熟悉Cepsa銷售的人士表示，凱雷一直是與穆巴達拉達成交易的首選競標者，穆巴達拉一直是美國收購集團基金的長期投資者。

這些人說，其他感興趣的人士包括紐約的資產(chǎn)管理公司Blackstone和加拿大養(yǎng)老金集團CPPIB等。

成功的交易是最令人擔憂的問題。

“這是Cepsa的最大結果，因為公共市場似乎只關注油價的短期走勢，而不是像[這個]這樣的公司，”一位參與交易的人說。

另外，凱雷一直忙于搶購資產(chǎn)能源資產(chǎn)，包括與競爭對手CVC建立的海王星，以及與商品交易商維多爾一起建立的瓦羅能源。